L’année 2025 marque une période charnière pour les investisseurs cherchant à maximiser leurs rendements et diversifier leurs portefeuilles. Les sociétés de gestion d’investissement n’ont jamais été aussi majeures pour naviguer dans un paysage financier en constante évolution. Les innovations technologiques et les nouvelles stratégies d’investissement ont conduit à l’émergence de leaders incontestables dans ce secteur.
Les cinq meilleures sociétés de gestion d’investissement de 2025 se distinguent par leurs performances exceptionnelles, leur expertise en matière de gestion des risques et leur capacité à anticiper les tendances du marché. Ces entreprises offrent aux investisseurs des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques, tout en garantissant une transparence et une éthique irréprochables.
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Plan de l'article
Critères de sélection des meilleures sociétés de gestion d’investissement
La sélection des meilleures sociétés de gestion d’investissement repose sur une évaluation rigoureuse des performances et de la qualité des services fournis. Divers critères sont pris en compte pour établir ce classement.
Fundclass, une référence dans l’évaluation des sociétés de gestion d’actifs, distingue les meilleures sur la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2024. Cette analyse repose sur des indicateurs de performance et de gestion des risques.
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Principaux critères de sélection :
- Performance ajustée au risque : capacité à générer des rendements élevés tout en maîtrisant les risques.
- Innovation et adaptation : utilisation des nouvelles technologies et des stratégies innovantes pour anticiper les tendances du marché.
- Transparence et éthique : respect des normes de transparence et de responsabilités envers les investisseurs.
Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques chez Lazard Frères Gestion, et James Ogilvy, codirecteur de la gestion des petites capitalisations, ont tous deux été récompensés par Fundclass pour leur excellence. Lazard Frères Gestion, élue meilleure société de gestion européenne pour la catégorie de 71 à 100 fonds, illustre parfaitement ces critères.
L’investissement dans Atoss, société allemande spécialisée dans les logiciels de gestion des ressources humaines, témoigne de la capacité de Lazard Frères Gestion à diversifier et optimiser son portefeuille.
Analyse des performances des sociétés de gestion en 2025
Les performances des sociétés de gestion en 2025 révèlent des dynamiques contrastées, influencées par l’évolution des taux d’intérêt et des marchés financiers.
- Banque centrale européenne (BCE) : le taux de dépôt est passé de -0,5 % en 2022 à 3,25 % en octobre 2023.
- Réserve fédérale américaine (Fed) : après des taux très bas entre 2021 et 2022 (0 % à 0,25 %), ils ont atteint 5,5 % en juin 2023.
Les sociétés de gestion ont dû adapter leurs stratégies face à ces changements. Les SCPI, par exemple, restent des placements populaires, tout comme le crowdfunding immobilier, qui attire de nombreux investisseurs.
Performance des actifs numériques
L’ascension fulgurante du Bitcoin, franchissant la barre des 100 000 $ en décembre 2024, a marqué les esprits. Cette montée a été influencée par des facteurs politiques et économiques.
- Donald Trump : son retour à la Maison-Blanche a provoqué des réactions variées sur les marchés.
- Paul Atkins : sa possible nomination à la tête de la SEC pourrait impacter la régulation des crypto-actifs.
MicroStrategy et Tilvest ont été des acteurs majeurs, intégrant massivement le Bitcoin dans leurs portefeuilles.
Les tendances d’investissement
Les SCPI gérées par des sociétés comme CORUM L’Épargne, Euryale AM, Iroko et Sofidy continuent de séduire. La diversification des produits, notamment dans le domaine du capital-investissement et des infrastructures, joue un rôle clé.
Les sociétés de gestion démontrent une résilience et une capacité d’adaptation face aux défis économiques actuels. Leur performance en 2025 est le reflet d’une gestion stratégique et rigoureuse des actifs.
Présentation des 5 meilleures sociétés de gestion d’investissement en 2025
Pour 2025, cinq sociétés se distinguent par leur gestion performante et innovante. Ces entités ont su s’adapter aux fluctuations du marché et offrir des rendements attrayants.
Lazard Frères Gestion :
Cette société se démarque comme la meilleure société de gestion européenne dans la catégorie de 71 à 100 fonds. Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques, et James Ogilvy, codirecteur de la gestion des petites capitalisations, ont été récompensés par Fundclass pour leur travail exemplaire. Lazard Frères Gestion investit aussi dans des entreprises innovantes comme Atoss, une société allemande spécialisée dans les logiciels de gestion des ressources humaines.
CORUM L’Épargne :
Gestionnaire reconnu de SCPI, CORUM L’Épargne continue d’attirer les investisseurs grâce à une diversification géographique et sectorielle de ses actifs. La société se distingue par une gestion dynamique et une transparence accrue des performances.
Euryale AM :
Euryale AM, aussi gestionnaire de SCPI, s’illustre par son engagement dans des secteurs porteurs tels que la santé et l’éducation. Ses stratégies d’investissement sont orientées vers la création de valeur durable, séduisant un public d’investisseurs sensibles à l’impact social.
Iroko :
Iroko, jeune société de gestion, se fait une place notable sur le marché des SCPI. Son modèle digitalisé et sa structure de frais optimisée en font un acteur compétitif et attractif pour les investisseurs cherchant simplicité et efficacité.
Sofidy :
Sofidy, acteur historique de la gestion de SCPI, maintient sa position de leader grâce à une gestion prudente et diversifiée. Ses fonds immobiliers offrent un rendement stable et sécurisé, consolidant ainsi sa réputation auprès des investisseurs institutionnels et particuliers.
Ces sociétés, par leur expertise et leur capacité d’innovation, incarnent le dynamisme du secteur de la gestion d’investissement en 2025.
Perspectives et tendances pour les sociétés de gestion d’investissement
Assurance-vie et produits structurés
Les contrats d’assurance-vie comme Generali Himalia et CNP Luxembourg continuent de séduire les épargnants. Ils offrent des solutions de placement diversifiées et sécurisées, adaptées aux évolutions réglementaires et fiscales. Les produits structurés, tels que Magnacarta Silex, gagnent en popularité grâce à leur capacité d’offrir des rendements attractifs tout en maîtrisant les risques.
Capital-investissement et infrastructures
Le capital-investissement demeure une option de choix pour les investisseurs en quête de rendements élevés. Des fonds comme Eurazeo Entrepreneurs Club 2 ou SWEN Exclusive Infrastructures 2 se positionnent sur des secteurs porteurs tels que l’innovation et les infrastructures durables. L’investissement dans les infrastructures, via des fonds comme GF Infrastructures Durables, devient fondamental pour répondre aux besoins croissants en matière de transition énergétique et de développement durable.
Immobilier et SCPI
Le marché immobilier reste un pilier solide de l’investissement, avec des projets comme Le Domaine d’Adèle à Cabourg. Les SCPI continuent d’attirer les épargnants grâce à leur rendement stable et leur diversification. Des gestionnaires tels que Alderan, Arkéa REIM, ou encore Remake AM offrent des solutions de placement performantes et sécurisées.
Crypto-actifs et nouvelles technologies
Les crypto-actifs et les nouvelles technologies transforment le paysage de l’investissement. Des entités comme Trakx proposent des gestions sous mandat en crypto-actifs, répondant ainsi à une demande croissante pour ces nouvelles classes d’actifs. Le Bitcoin, ayant franchi la barre des 100 000 $ en décembre 2024, illustre cette tendance de fond qui redessine les contours de la finance mondiale.
